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  • 长三角和华南相对看好的水泥市场
2018-12-14 13:15:11   作者:水泥人   出处:水泥商情网             ★★★
摘要:分地域来看,无论从供给还是需求角度而言,认为长三角地区(江浙沪皖)以及华南(广东广西)地区是相对看好的市场
  • 认为长三角和华南的需求预计保持稳定。根据克而瑞、易居等咨询机构调研,长三角和华南地区房地产受棚改货币化刺激力度不大,且人口存在长期净流入趋势,因此认为棚改货币化的暂停不会大幅影响长三角及华南地区的房地产市场;而就基建端而言,长三角地区及粤港澳大湾区均属于国家长期城市群规划,因此认为当地基础设施建设需求仍将保持强劲,同时由于当地政府财政实力较为雄厚,因此认为当地所规划基建项目能够较为顺利落地,从而支撑当地水泥需求。

    同时,认为长三角和华南的供给格局仍将保持良好。根据统计,十三五剩余时间内长三角地区没有新建产能且产能置换项目较少,且统一贸易平台的建立有望进一步稳定市场;而华南地区尽管新建及产能置换项目相对较多,但是随着海螺水泥收购广英水泥相关水泥资产,当地市场集中度进一步提升,而认为集中度的提升将有利于协同限产的执行,从而抵消新增产能影响。

    同时,注意到长三角地区重要水泥熟料生产地江苏、安徽十三五期间内环保压力仍然较大,因此预计江苏、安徽是十三五期间内全国为数不多的可能进一步加强水泥限产措施的省份。安徽方面,2017年PM2.5浓度56.0ug/立方米,空气质量优良天数比例仅67.1%,不仅未完成2017年目标,相较2016年还有所恶化,环保形势严峻,故今年安徽省首次提出强制性冬季水泥错峰生产。参考安徽省2020年的空气排放指标,认为安徽省十三五期间内环保压力很大,因此环保限产力度在十三五剩余期间内可能明显增强。

    而江苏方面,《十三五江苏省节能减排综合方案》要求截止2020年,全省煤炭总消耗量相较2016年下降3200万吨(相比2016年下降11.4%)。考虑到中国人均消费电量离发达国家尚有差距、稳定工业生产及经济发展的需要以及能源结构短期内难有重大改变,认为水泥行业限产,而非火电行业限产,是江苏省十三五控煤耗的主要手段。根据之前华东的调研,地方政府执行控煤较为严格(往往需查看水泥公司台账),因此认为江苏省十三五期间对于水泥行业的限产将维持高压。

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